Diberi judul Tale Of The Nine Tailed 1938, kisah musang berekor sembilan itu akan berlatarbelakangkan tahun 1938. Ia berkisar tentang Lee Yeon yang terperangkap dalam era sarat masalah di masa lalu dan pergelutannya untuk kembali ke masa hadapan.

Kim Bum pula akan terus menggalas watak sebagai adik tirinya, Lee Rang. Walaupun persengketaan mereka telah terlerai pada penghujung musim pertama, perhubungan mereka mempunyai dinamik berbeza di masa silam.

Lee Yeon dari masa hadapan perlu berdepan dengan Lee Rang yang kuat memberontak dalam drama musim kedua ini.